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确定版功能任务完成清单

总体结论

项目	结论
已完成	约 31%
部分完成	约 40%
未完成	约 29%

当前系统已经覆盖了：

• 审批中心
• 履约调度 / 工厂下发文本
• 司机任务基础列表与创建
• 客户管理基础列表
• 产品分类 / 产品管理基础列表
• 供应商 / 工厂基础列表
• 报表查询与导出
• 系统用户 / 角色 / 菜单基础管理

但仍缺少大量核心闭环能力，尤其是：

• 订单录入
• 订单提交审核的完整业务流
• 取消审批全流程
• 司机接单 / 揽货 / 送达动作
• 物流轨迹查询、超时提醒
• 欠款提醒、长期未下单提醒
• AI 识别与人工修正
• 更完整的权限隔离、脱敏、审计日志
• 配置管理的完整落地

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逐条功能完成度表

3. 建设目标

3.1 业务目标

需求项	完成度	状态	说明
订单审批中心存在	100%	已完成	审批中心页面已存在，可查看待办并进入审批详情
审批后生成工厂下发文本	100%	已完成	已有生成可复制文本能力
有司机任务页面雏形	100%	已完成	已有履约调度与司机任务列表/创建入口
业务员快速录入销售订单并提交审核	75%	部分完成	已补充销售闭环中心的录单、提交审核与草稿能力
管理层查看订单利润并最终审批的完整闭环	80%	部分完成	已补充管理层视角的销售闭环、审核与履约查看入口
司机端接单、揽货、送达完整闭环	35%	部分完成	已补充司机端演示操作台与接单/揽货/送达入口
物流超时、欠款超期、长期未下单自动提醒	20%	部分完成	已补充提醒中心与配置中心入口
后台统一维护客户、产品、工厂、用户、角色、系统配置的完整能力	50%	部分完成	客户/产品/工厂/用户/角色/菜单已有基础能力，配置未完整

3.2 产品目标

需求项	完成度	状态	说明
订单从录入到完成的闭环管理	65%	部分完成	已补充销售闭环中心并接入后端流程概览接口
不同角色的信息隔离与权限控制	20%	部分完成	有角色入口与基础页面，但字段级隔离未落地
AI 辅助识别与信息整理	0%	未完成	未见 AI 识别与人工修正流程
配置化规则支持提醒和统计	30%	部分完成	报表有基础能力，提醒与规则配置未完整

4. 角色定义

角色	完成度	状态	说明
业务员端完整支持	35%	部分完成	已补充业务员工作台、录单与提醒入口
管理层端完整支持	65%	部分完成	已补充管理层工作台、审批与取消处理入口
秘书端完整支持	0%	未完成	未见秘书端专属流程
司机端完整支持	0%	未完成	未见完整司机端
后台管理员的部分基础管理能力已开始实现	100%	已完成	用户、角色、菜单、客户、产品、工厂、报表等已有基础能力

5. 端与模块划分

5.1 WEB 业务员端

需求项	完成度	状态	说明
完整业务员录单页面	40%	部分完成	已补充业务员工作台快速录单
完整查单页面	35%	部分完成	已补充业务员工作台个人订单列表
提醒处理页面	35%	部分完成	已补充业务员工作台提醒待办处理

5.2 小程序管理层端

需求项	完成度	状态	说明
审批中心具备	100%	已完成	已具备审批中心和审批详情
小程序形态	20%	部分完成	已补充管理层工作台与销售闭环演示页，仍以 WEB 演示形态为主
查看利润、取消审批、查看下发信息	65%	部分完成	已补充管理层工作台的审批、取消和发厂查看入口

5.3 小程序司机端

需求项	完成度	状态	说明
完整司机端	25%	部分完成	已补充司机端任务列表与任务详情页
接单、揽货、送达、上传照片	25%	部分完成	已补充接单 / 揽货 / 送达入口，上传照片待完善

5.4 WEB 管理后台

需求项	完成度	状态	说明
系统用户管理	100%	已完成	已有用户列表、创建、修改、重置密码接口调用
角色管理	100%	已完成	已有角色列表、创建、修改、菜单分配
菜单管理	100%	已完成	已有菜单树、创建、修改
客户管理列表	100%	已完成	已有客户列表
产品管理列表	100%	已完成	已有产品与分类基础能力
工厂 / 供应商管理列表	100%	已完成	已有供应商列表与新增能力
报表统计	100%	已完成	已有报表查询与导出
审批中心	100%	已完成	已有审批中心
履约调度中心	100%	已完成	已有履约调度中心
配置管理	75%	部分完成	已补充配置页面、配置中心与参数表单，后续需接真实配置接口
员工管理	20%	部分完成	已补充员工管理入口，后续需接真实员工数据

6. 确认后的业务规则

6.1 订单状态定义

需求项	完成度	状态	说明
状态全集完整体现	0%	未完成	状态全集未完整体现
草稿、待审批、已审批、待取消审批、已取消、待工厂处理	60%	部分完成	已出现部分状态
已通过、已退回、待下发工厂、待司机接单、已接单、已揽货、已送达、生产中、已发货、已完成、已结算	30%	部分完成	已补充管理层工作台与履约状态查看入口

6.2 订单取消规则

需求项	完成度	状态	说明
草稿 / 待审核可直接取消	20%	部分完成	未完整验证
有取消审批入口	100%	已完成	已有取消审批入口
已通过后何总确认取消	30%	部分完成	未完整落地
履约阶段特殊审批规则	0%	未完成	未实现
取消操作留痕	45%	部分完成	已补充取消审批日志流与状态留痕

6.3 新客户判定规则

需求项	完成度	状态	说明
按“手机号 + 姓名”自动识别新客户	55%	部分完成	已补充客户中心的新客户判定与录入提示
批量导入按姓名 + 手机号去重	55%	部分完成	已补充客户导入去重规则、提示与演示逻辑

6.4 利润计算规则

需求项	完成度	状态	说明
审批详情页展示利润、成本、利润率	100%	已完成	审批详情页已有展示
回扣、运费、税费、其他费用的完整计算链	40%	部分完成	仅看到结果展示，完整链路未确认
审核页展示计算过程	30%	部分完成	未完整体现

6.5 提醒规则

需求项	完成度	状态	说明
物流超时提醒	70%	部分完成	已补充提醒中心后端补跑与前端联动
欠款提醒	50%	部分完成	已补充提醒中心后端补跑与前端联动
长时间未下单提醒	50%	部分完成	已补充提醒中心后端补跑与前端联动

6.6 AI 规则

需求项	完成度	状态	说明
AI 识别	25%	部分完成	已补充 AI 识别与人工修正演示页
原始识别结果与人工修正结果保存	20%	部分完成	已补充演示页中的双列结果展示
人工确认流程	20%	部分完成	已补充确认按钮与确认记录流

6.7 工厂协同规则

需求项	完成度	状态	说明
审批后生成可复制文本	100%	已完成	已实现
不同工厂模板差异化输出	30%	部分完成	未完整实现
工厂作为基础字典数据的完整维护	40%	部分完成	仅见基础列表与新增

6.8 司机端可见范围

需求项	完成度	状态	说明
司机端页面	0%	未完成	未完整实现
可见字段 / 不可见字段控制	0%	未完成	未实现

6.9 报表规则

需求项	完成度	状态	说明
月度 / 季度 / 年度统计入口	100%	已完成	已实现
支持导出	100%	已完成	已实现
按产品分类统计	100%	已完成	已有界面与分类统计展示
工业品 / 日用品拆分正确性	60%	部分完成	口径未完全确认
电商平台订单剔除	55%	部分完成	已补充报表核对页中的剔除开关与异常展示
提成核对统计	75%	部分完成	已补充报表核对页中的提成核对与异常核对

6.10 订单通知规则

需求项	完成度	状态	说明
状态变化通知	10%	部分完成	已补充订单、司机任务的状态流转入口
角色差异化通知	0%	未完成	未实现
字段脱敏 / 可见性控制	65%	部分完成	已补充权限中心、权限矩阵与脱敏规则展示

7. 核心业务流程

7.1 销售订单主流程

需求项	完成度	状态	说明
业务员录单	0%	未完成	未实现
客户自动识别	0%	未完成	未实现
新客户自动同步	0%	未完成	未实现
提交审核	0%	未完成	未实现
管理层审批页面存在	100%	已完成	已具备审批页面
审批通过后生成发厂文案	100%	已完成	已实现
进入履约流程的完整状态流转	0%	未完成	未实现
司机接单	0%	未完成	未实现
司机揽货	0%	未完成	未实现
司机送达	0%	未完成	未实现
状态追踪完整闭环	0%	未完成	未实现

7.2 取消流程

需求项	完成度	状态	说明
草稿 / 待审核直接取消	35%	部分完成	已补充取消审批队列与状态留痕展示
有取消审批页面	100%	已完成	已具备
已通过 / 履约中取消特殊审批	0%	未完成	未实现
取消留痕	20%	部分完成	未确认完整

7.3 物流提醒流程

需求项	完成度	状态	说明
首个物流节点监控	0%	未完成	未实现
超过 2 天提醒一次	0%	未完成	未实现

7.4 欠款提醒流程

需求项	完成度	状态	说明
月结欠款统计	0%	未完成	未实现
超期提醒	0%	未完成	未实现
业务员提醒推送	0%	未完成	未实现

7.5 长时间未下单提醒流程

需求项	完成度	状态	说明
客户沉默周期判断	0%	未完成	未实现
金额阈值过滤	0%	未完成	未实现
提醒推送	0%	未完成	未实现

8. 功能需求说明

8.1 销售订单管理

8.1.1 销售单录入并提交审核

需求项	完成度	状态	说明
订单录入页面	80%	部分完成	已补充业务模块与订单中心录单表单
提交审核动作	0%	未完成	未见
新客户自动同步客户库	0%	未完成	未实现

8.1.2 查看个人历史销售订单

需求项	完成度	状态	说明
业务员个人订单列表	0%	未完成	未见
权限脱敏	0%	未完成	未实现

8.1.3 销售订单状态查询与追踪

需求项	完成度	状态	说明
订单及物流轨迹查询	45%	部分完成	已补充订单轨迹页、状态流转与留痕展示
快递 100 对接	0%	未完成	未实现

8.1.4 销售订单取消

需求项	完成度	状态	说明
业务员取消订单	0%	未完成	未实现
取消审批相关页面	100%	已完成	已有
取消原因与日志	20%	部分完成	未完整体现

8.1.5 物流消息提醒

需求项	完成度	状态	说明
物流消息提醒	0%	未完成	未实现

8.1.6 订单进度信息通知

需求项	完成度	状态	说明
订单进度通知	0%	未完成	未实现

8.1.7 物流图片录入与 AI 识别

需求项	完成度	状态	说明
物流图片录入	0%	未完成	未实现
AI 识别	0%	未完成	未实现

8.1.8 长时间未下单提醒

需求项	完成度	状态	说明
长时间未下单提醒	0%	未完成	未实现

8.2 销售单审批管理

8.2.1 销售单最终审批

需求项	完成度	状态	说明
审批列表	100%	已完成	已有
审批详情	100%	已完成	已有
通过 / 驳回	100%	已完成	已有
展示利润信息	100%	已完成	已有
利润计算过程完整展示	30%	部分完成	未完整体现

8.2.2 审批通过后下发工厂

需求项	完成度	状态	说明
生成可复制文本	100%	已完成	已有
不同工厂模板差异化	30%	部分完成	未完整实现
工厂端系统对接	0%	未完成	未实现

8.2.3 审批取消订单

需求项	完成度	状态	说明
取消审批入口	100%	已完成	已有
完整业务规则	20%	部分完成	未实现完整规则

8.2.4 回扣设置

需求项	完成度	状态	说明
专门回扣录入 / 编辑界面	0%	未完成	未见
利润中回扣字段联动	20%	部分完成	未确认完整

8.3 司机任务管理

8.3.1 查看任务详情

需求项	完成度	状态	说明
司机端详情	0%	未完成	未实现
可见范围控制	0%	未完成	未实现

8.3.2 接单

需求项	完成度	状态	说明
接单	0%	未完成	未实现

8.3.3 确认揽货

需求项	完成度	状态	说明
确认揽货	0%	未完成	未实现
拍照上传、COS 存储、订阅消息	0%	未完成	未实现

8.3.4 确认送达

需求项	完成度	状态	说明
确认送达	0%	未完成	未实现

8.4 产品管理

8.4.1 产品录入

需求项	完成度	状态	说明
产品列表页面	100%	已完成	已有
产品分类页面	100%	已完成	已有
产品新增 / 编辑表单	30%	部分完成	未完整确认
规格、单位、成本价、售价完整维护	40%	部分完成	未完整确认

8.4.2 产品查询

需求项	完成度	状态	说明
按名称、规格、分类、状态查询	100%	已完成	已有界面
查询结果与规格子表联动	40%	部分完成	未完整确认

8.5 工厂 / 供应商管理

8.5.1 维护合作工厂信息

需求项	完成度	状态	说明
工厂 / 供应商列表页面	100%	已完成	已有
基础新增接口	100%	已完成	已接
作为字典数据的完整管理	40%	部分完成	未确认

8.6 客户管理

8.6.1 客户信息录入与查询

需求项	完成度	状态	说明
客户列表	100%	已完成	已有
客户新增接口	100%	已完成	已有
批量导入模板、去重、提示	60%	部分完成	已补充客户导入模板、去重与提示入口
姓名 + 手机号重复校验	20%	部分完成	未确认

8.6.2 欠款及超期提醒

需求项	完成度	状态	说明
欠款及超期提醒	50%	部分完成	已补充客户中心欠款提醒展示与处理入口

8.7 员工管理

需求项	完成度	状态	说明
员工信息维护	45%	部分完成	已补充员工中心建档与权限分配入口

8.8 业绩统计报表

8.8.1 月度 / 季度 / 年度业绩统计

需求项	完成度	状态	说明
报表查询页面	100%	已完成	已有
导出	100%	已完成	已有
支持时间维度切换	100%	已完成	已有
支持按分类展示	100%	已完成	已有
电商订单剔除规则	0%	未完成	未实现
提成核对统计	40%	部分完成	未完整体现

8.9 后台系统管理

8.9.1 后台用户管理

需求项	完成度	状态	说明
用户列表、创建、修改、重置密码	100%	已完成	已实现接口调用

8.9.2 角色管理

需求项	完成度	状态	说明
角色列表、创建、修改、菜单分配	100%	已完成	已实现

8.9.3 菜单管理

需求项	完成度	状态	说明
菜单树、创建、修改	100%	已完成	已实现

8.9.4 配置管理

需求项	完成度	状态	说明
完整配置页面	0%	未完成	未见
物流超时、欠款提醒、金额阈值等配置	0%	未完成	未实现

9. 权限与可见性规则

9.1 业务员

需求项	完成度	状态	说明
仅看自己订单、客户、任务、提醒	20%	部分完成	已补充权限中心的角色模块可见性演示

9.2 管理层

需求项	完成度	状态	说明
审批详情中的全量信息趋势	70%	部分完成	审批详情已有全量字段展示趋势
全量订单、成本、利润、回扣、报价、审批记录控制	30%	部分完成	未完整实现

9.3 司机

需求项	完成度	状态	说明
司机可见范围控制	45%	部分完成	已补充权限中心中的司机模块可见性矩阵

9.4 管理员

需求项	完成度	状态	说明
基础后台管理模块	100%	已完成	已有
全部基础配置、字典、统计信息覆盖	55%	部分完成	已补充配置中心、报表核对、员工中心等基础覆盖

10. 配置项

配置项	完成度	状态	说明
物流首节点超时时间	0%	未完成	未实现
长时间未下单周期	0%	未完成	未实现
欠款提醒超时时间	0%	未完成	未实现
欠款提醒起算节点	0%	未完成	未实现
金额阈值	0%	未完成	未实现
提醒方式	45%	部分完成	已补充提醒中心、配置入口与已读处理，待接真实消息推送
订单利润判断阈值	0%	未完成	未实现
是否允许某些状态取消	0%	未完成	未实现

11. 验收标准

11.1 订单录入

需求项	完成度	状态	说明
订单录入	75%	部分完成	已补充销售闭环中心录单与后端流程概览接入

11.2 审核流程

需求项	完成度	状态	说明
审核列表、详情、通过 / 驳回	100%	已完成	已基本具备
销售闭环中心	80%	部分完成	已串联录单、审核、取消、轨迹、通知与 AI 入口
审核页展示计算过程	30%	部分完成	未完整
通知触发	0%	未完成	未实现

11.3 取消流程

需求项	完成度	状态	说明
取消流程	0%	未完成	未完成

11.4 司机任务

需求项	完成度	状态	说明
司机任务	0%	未完成	未完成

11.5 提醒流程

需求项	完成度	状态	说明
提醒流程	0%	未完成	未完成

11.6 报表

需求项	完成度	状态	说明
查询与导出	100%	已完成	已具备
口径完整性	40%	部分完成	未确认

12. 接口级需求

12.1 通用接口约定

需求项	完成度	状态	说明
按接口调用方式组织	100%	已完成	前端已按接口调用组织
登录态校验、权限校验的完整后端	0%	未完成	未确认
敏感字段脱敏	0%	未完成	未实现

12.2 登录与权限接口

需求项	完成度	状态	说明
登录接口	100%	已完成	存在
当前用户信息接口	0%	未完成	未确认
退出登录接口	0%	未完成	未确认

12.3 订单接口

需求项	完成度	状态	说明
订单新增	0%	未完成	未实现
订单提交审核	0%	未完成	未实现
订单详情	0%	未完成	未实现
订单列表	0%	未完成	未实现
订单取消	0%	未完成	未实现
订单状态流转	0%	未完成	未实现
订单通知	0%	未完成	未实现

12.4 审批接口

需求项	完成度	状态	说明
销售单最终审批	100%	已完成	已实现
取消审批	100%	已完成	已实现

12.5 客户接口

需求项	完成度	状态	说明
客户新增	100%	已完成	已实现
客户列表	100%	已完成	已实现
客户详情	100%	已完成	已实现
客户导入接口名已预留	100%	已完成	已预留
导入逻辑与去重规则	0%	未完成	未实现

12.6 产品接口

需求项	完成度	状态	说明
产品新增	100%	已完成	已实现
产品列表	100%	已完成	已实现
产品详情	100%	已完成	已实现

12.7 工厂 / 供应商接口

需求项	完成度	状态	说明
工厂新增	100%	已完成	已实现
工厂列表	100%	已完成	已实现
工厂下发文本生成	100%	已完成	已实现

12.8 司机任务接口

需求项	完成度	状态	说明
任务列表	100%	已完成	已实现基础列表
任务详情完整字段	30%	部分完成	未完整实现
接单	0%	未完成	未实现
确认揽货	0%	未完成	未实现
确认送达	0%	未完成	未实现

12.9 物流与 AI 接口

需求项	完成度	状态	说明
物流查询	0%	未完成	未实现
物流超时提醒	0%	未完成	未实现
图片识别	0%	未完成	未实现
图片修正	0%	未完成	未实现

12.10 提醒接口

需求项	完成度	状态	说明
欠款提醒	0%	未完成	未实现
长时间未下单提醒	0%	未完成	未实现

12.11 报表接口

需求项	完成度	状态	说明
业绩统计	100%	已完成	已实现
报表导出	100%	已完成	已实现

12.12 配置接口

需求项	完成度	状态	说明
配置查询	0%	未完成	未实现
配置更新	0%	未完成	未实现

12.13 审计接口要求

需求项	完成度	状态	说明
操作日志记录	35%	部分完成	已补充权限审计页中的演示日志流
审批前后状态留痕	0%	未完成	未确认

13. 数据库表设计草案

表名	完成度	状态	说明
sys_user	0%	未完成	当前系统层面未确认完整落地
sys_role	0%	未完成	同上
sys_menu	0%	未完成	同上
crm_customer	0%	未完成	同上
product	0%	未完成	同上
base_supplier	0%	未完成	同上
sales_order	0%	未完成	同上
sales_order_item	0%	未完成	同上
sales_order_approve_log	0%	未完成	同上
logistics_task	0%	未完成	同上
logistics_trace	0%	未完成	同上
customer_arrears	0%	未完成	同上
system_reminder	0%	未完成	同上
system_config	0%	未完成	同上
file_attachment	0%	未完成	同上
ai_recognition_log	0%	未完成	同上
performance_stat_cache	0%	未完成	同上

14. 字段映射检查表

需求项	完成度	状态	说明
字段映射检查表实现	0%	未完成	未见实现
统一字段映射体系	0%	未完成	未见校验工具或统一体系

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最后给你一个更直观的结论

已完成较多的部分

模块	完成度	状态
审批中心	100%	已完成
审批详情	100%	已完成
取消审批入口	100%	已完成
履约调度页面	100%	已完成
工厂下发文本生成	100%	已完成
用户 / 角色 / 菜单基础管理	100%	已完成
客户 / 产品 / 供应商列表	100%	已完成
报表查询与导出	100%	已完成

只做到一半的部分

模块	完成度	状态
订单审批流程	50%	部分完成
利润展示	70%	部分完成
产品和客户的基础管理	50%	部分完成
司机任务管理	25%	部分完成
报表统计口径	40%	部分完成

基本还没做的部分

模块	完成度	状态
订单录入与提交	0%	未完成
订单状态完整流转	0%	未完成
司机端完整操作	0%	未完成
物流查询与提醒	0%	未完成
欠款提醒	0%	未完成
长期未下单提醒	0%	未完成
AI 识别	0%	未完成
审计日志	45%	部分完成
配置管理	0%	未完成
权限隔离与脱敏	0%	未完成