# 保险智能客服系统 — 文档索引

> **最后更新**：2026-08-02
> **项目状态**：后端框架完成 + 核心功能完成 64%，产品推荐功能待实现

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## 文档总览

### 核心规范文档

| 文档 | 内容摘要 |
|------|---------|
| [保险智能客服系统_需求文档.md](保险智能客服系统_需求文档.md) | 完整需求：137 项功能 + 5 角色 + 数据库设计 |
| [保险智能客服系统_API接口文档.md](保险智能客服系统_API接口文档.md) | 45 个接口完整设计 |
| [保险智能客服系统_编码规范.md](保险智能客服系统_编码规范.md) | 命名规范 + 项目结构 + BaoDan 集成规范 |
| [保险智能客服系统_测试用例.md](保险智能客服系统_测试用例.md) | 347 个功能测试 + 边界测试 + 上线 Checklist |
| [保险智能客服系统_文档规范.md](保险智能客服系统_文档规范.md) | 文档编写标准和模板 |

### 开发计划与任务

| 文档 | 内容摘要 |
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| [后续开发计划.md](后续开发计划.md) | 当前项目状态（64%）、未完成功能、开发时间表 |
| [开发任务清单.md](开发任务清单.md) | 412 项可勾选任务（已完成 182 项） |
| [后端开发文档.md](后端开发文档.md) | 后端项目结构、待开发功能、API 接口清单 |
| [前端开发计划.md](前端开发计划.md) | 前端组件代码、页面结构、开发规范 |
| [用户上传产品小册子解析与留存实施计划.md](用户上传产品小册子解析与留存实施计划.md) | 海报制作中用户私有小册子的上传、解析、留存、复用与公共库审核路径 |

### 部署与运维

| 文档 | 内容摘要 |
|------|---------|
| [快速启动指南.md](快速启动指南.md) | 本地开发一键启动 + Docker 环境 |
| [部署指南.md](部署指南.md) | BaoDan 源码集成指南（修改 main.py） |
| [部署文档_完整版.md](部署文档_完整版.md) | 完整部署文档 + 架构图 + 环境变量配置 |
| [宝塔面板部署指南.md](宝塔面板部署指南.md) | 宝塔面板 Docker 部署详解 |
| [前端移动端适配指南.md](前端移动端适配指南.md) | 移动端响应式适配审计（68% 未适配） |

### 企微与集成

| 文档 | 内容摘要 |
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| [企业微信接入指南.md](企业微信接入指南.md) | 自建应用 + 机器人消息 + OAuth 登录 + 回调排查 |
| [Dify_Workflow配置指南.md](Dify_Workflow配置指南.md) | 产品推荐 Workflow 配置步骤 |

### PPT 与海报功能

| 文档 | 内容摘要 |
|------|---------|
| [PDF计划书解析后续演进详细计划_20260802.md](PDF计划书解析后续演进详细计划_20260802.md) | 完整可复用解析流程：后台可编辑画像、金标测试、纠错审核、版本发布/回滚和新保司接入 |
| [海报可编辑与参考图上传专项改造计划.md](海报可编辑与参考图上传专项改造计划.md) | 精简方案：单图/长图 HTML 海报、文字直接修改、完整计划数据复用、参考图上传和 PNG 导出 |
| [海报生成工作台完整重构修复计划.md](海报生成工作台完整重构修复计划.md) | 海报二期重构执行基线：自由上传、来源校验、AI 视觉候选、可编辑画布、多格式导出、后台同步、测试与上线 |
| [PPT与海报功能问题整改计划.md](PPT与海报功能问题整改计划.md) | 当前问题审计、根因、文件级修复方案、测试、发布与回滚计划 |
| [PPT与海报功能完整解决方案.md](PPT与海报功能完整解决方案.md) | PPT 增强 + 海报新模块：数据库设计、API、前端、AI 生图方案（已确认） |
| [PPT与海报功能开发任务清单.md](PPT与海报功能开发任务清单.md) | 120 项可勾选任务，分 7 个 Phase，预估 11.5 天 |
| [baodanppt集成计划.md](baodanppt集成计划.md) | baodanppt 原始集成计划 |
| [baodanppt融合同步计划书.md](baodanppt融合同步计划书.md) | baodanppt 与 baodanagent 融合同步方案 |

### 参考与交付

| 文档 | 内容摘要 |
|------|---------|
| [API_curl示例.md](API_curl示例.md) | 接口调试 curl 示例（可直接复制） |
| [保险智能客服系统_客户验收单.md](保险智能客服系统_客户验收单.md) | 项目验收/交付清单 |

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## 按用途快速索引

### 开始开发前必读

1. **[需求文档](保险智能客服系统_需求文档.md)** — 需求细节（特别是数据库设计、BaoDan 集成、数据流转图）
2. **[后续开发计划.md](后续开发计划.md)** — 哪些已完成、哪些待开发
3. **[开发任务清单](开发任务清单.md)** — 每天干什么、完成后打勾

### 写代码时参考

4. **[编码规范](保险智能客服系统_编码规范.md)** — 命名、注释、格式化、错误处理、日志、Git 规范
5. **[API 接口文档](保险智能客服系统_API接口文档.md)** — 接口设计的权威来源
6. **[API curl 示例](API_curl示例.md)** — 调试接口时直接复制

### 前端开发

7. **[前端开发计划](前端开发计划.md)** — 完整组件代码（可以直接参考/复制）
8. **[前端移动端适配指南](前端移动端适配指南.md)** — 移动端适配现状和修复方案

### 测试验收

9. **[测试用例](保险智能客服系统_测试用例.md)** — 347 个测试用例 + 上线 Checklist
10. **[客户验收单](保险智能客服系统_客户验收单.md)** — 项目交付验收

### 部署上线

11. **[快速启动指南](快速启动指南.md)** — 本地开发一键启动
12. **[部署指南](部署指南.md)** — BaoDan 源码集成步骤
13. **[部署文档_完整版](部署文档_完整版.md)** — 生产环境完整部署
14. **[宝塔面板部署](宝塔面板部署指南.md)** — 宝塔面板部署

### 企微对接

15. **[企业微信接入指南](企业微信接入指南.md)** — 完整接入流程 + 故障排查

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## 关键决策记录

### BaoDan 复用决策（不再重复造轮子）

以下功能 **直接用 BaoDan 后台**，不写后端接口、不写前端页面：

| 功能 | BaoDan 提供 | 对应需求 |
|------|-----------|---------|
| LLM 模型配置 CRUD | ModelProviderCredentialApi | 6.1 |
| Prompt 编辑/版本/测试 | App 配置 + Annotation | 6.2 |
| 对话日志查看/筛选 | BaoDan /logs 页面 | 4.1.1-4.1.2 |
| 负反馈管理 | FeedbackExportApi | 4.1.4 |
| 点赞/点踩 | BaoDan WebApp 内置 | 1.4.1 |
| 推荐追问 | SuggestedQuestionApi | 1.2.4 |
| 来源引用 | RAG 自动返回 | 1.2.3 |
| 会话标题命名 | BaoDan 自动命名 | 1.1.5 |
| 知识库 hit testing | HitTestingApi | 3.4.1 |
| FAQ 管理 | Annotation Reply | 3.4.3 |
| 文档上传/删除/重试 | BaoDan /datasets 后台 | 3.1-3.2 |
| Markdown 渲染 | BaoDan WebApp | 1.2.1 |

### 后端自研接口（25+4 个）

| 模块 | 接口数 | 说明 |
|------|:---:|------|
| 认证 A1 | 4 | 企微登录 + 账密登录 + 刷新 + 退出 |
| 对话 A2 | 5+2 | 发消息 SSE + 会话 CRUD + 反馈 + 检索 |
| 推荐 A3 | 4 | 生成 + 轮询 + 导出 + 分享 |
| 知识库 A4 | 6+4 | 文档增强 + 数据源 CRUD + 同步 |
| 权限 A5 | 3 | 用户 CRUD + 批量导入 + 角色 |
| 日志 A7 | 1 | 系统操作日志 |
| 统计 A8 | 3 | 概览 + 趋势 + KB 健康度 |
| 企微 WB | 4 | 回调 + 消息 + OAuth 入口 + 回调 |

### 前端页面（11 个）

| 类型 | 页面 | 说明 |
|------|------|------|
| 用户端 | LoginPage / ChatPage / RecommendPage / RecommendHistory / RecommendDetail | 5 个 |
| 管理端 | DashboardPage / UsersPage / PermissionsPage / StatsPage / KBManagePage / DataSourcePage | 6 个 |

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## 数据库表（6 张）

### Phase 0-5（已有建表 SQL）

| 表名 | 用途 |
|------|------|
| wecom_user_mapping | 企微用户 ↔ BaoDan 用户映射 |
| recommendation_records | 推荐方案记录 |
| system_operation_logs | 系统操作审计日志 |

### Phase 7（需追加）

| 表名 | 用途 |
|------|------|
| document_metadata | 文档编号/标签/险种/保司 |
| datasource_configs | 保司 API 数据源配置 |
| datasource_sync_logs | 同步日志 |

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## 环境变量清单

```bash
# .env（BaoDan + 自研共用）
JWT_SECRET=your-secret-key-here          # JWT 签名密钥
WECOM_CORP_ID=ww1234567890              # 企微企业 ID
WECOM_AGENT_ID=1000002                   # 企微应用 AgentID
WECOM_AGENT_SECRET=your-secret           # 企微应用密钥
WECOM_TOKEN=your-callback-token          # 回调消息验证 Token
WECOM_AES_KEY=your-43-char-key           # 消息加密密钥
WECOM_WEBHOOK_URL=https://...            # 告警通知 Webhook（可选）

BAODAN_CHAT_APP_API_KEY=app-xxxxxxxx       # BaoDan 对话应用 API Key
BAODAN_WORKFLOW_APP_API_KEY=app-yyyyyyyy   # BaoDan Workflow 应用 API Key
BAODAN_DATASET_API_KEY=dataset-xxx         # BaoDan 知识库 API Key（可选）
```